Đây là thông tin được Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) công bố trong văn bản xin ý kiến cổ đông ngày 25/6. Theo đó, đơn vị này dự kiến bán tối đa 231 triệu cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO), tương đương 11,1% vốn. Vốn điều lệ sẽ tăng từ 20.801 tỷ đồng lên 23.113 tỷ đồng.

Giá bán chưa được tiết lộ. Thời gian thực hiện dự kiến từ quý III năm nay đến quý I năm sau.

TCBS dự kiến sử dụng 70% số tiền thu về để đầu tư cho hoạt động tự doanh chứng khoán (bao gồm nhưng không giới hạn việc đầu tư vào mảng kinh doanh cổ phiếu, trái phiếu). 30% còn lại sẽ được công ty đầu tư cho hoạt động môi giới chứng khoán, giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán.

Doanh nghiệp này là công ty con thuộc ngân hàng Kỹ thương (Techcombank). TCBS hiện là đơn vị có vốn điều lệ đứng đầu ngành chứng khoán, cũng như có mức lãi lớn nhất trong nhiều quý trở lại đây. Cụ thể, quý I năm nay, công ty mang về 1.310 tỷ đồng lãi sau thuế, tăng 13% so với cùng kỳ, dẫn đầu ngành.

Tại đại hội thường niên của Techcombank năm nay, ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch nhà băng này, chia sẻ việc IPO TCBS diễn ra khả quan, có thể thực hiện vào cuối năm. "Đã có hai nhà đầu tư lớn muốn tham gia với chúng tôi", tỷ phú này nói.

Ông Hồ Hùng Anh chia sẻ tiến trình bán vốn công ty chứng khoán này còn phụ thuộc vào điều kiện của thị trường chứng khoán và các vấn đề vĩ mô. Doanh nhân này cho biết TCBS phải tính toán để sử dụng tiền hợp lý, đảm bảo lợi ích của các cổ đông và duy trì tỷ lệ lợi nhuận trên vốn (ROE) ở mức cao.

Đánh giá về việc IPO TCBS, Chứng khoán VNDirect cho rằng thương vụ này sẽ giúp Techcombank ghi nhận một khoản lợi nhuận tài chính đột biến trên báo cáo tài chính. Sự kiện này định giá lại giá trị khoản đầu tư vào TCBS của ngân hàng mẹ, qua đó tăng giá trị sổ sách của Techcombank trong năm 2025.

Trọng Hiếu